种子是裸子植物和被子植物特有的繁殖体,粮食、棉花等均来源于种子的繁殖。在现代农业中,种子位于产业链的顶端,是农业的核心资料,因此种子也被称为农业的“芯片”。按照种子结构、传播方式和农作物属性三种方式,可将种子分成不同类产品。
从农业种植产业链来看,种子属于前端行业。而从种子行业的产业链来看,种子终端产品属于中游生产的产成品。行业上游主要包括化肥原料、育种等领域,下游为种植业、林业等农业应用服务领域。
种子行业上游种子研发机构包括中国农业大学、中国农业科学院、隆平高科等;中游种子生产企业主要包括隆平高科、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科等;下游种植业企业主要包括东方集团、宏辉果蔬等,林业企业包括福建金森、平潭发展等。
中国种业发展历程可划分为5个阶段,以2000年《种子法》实施为标志,中国种业进入市场化发展阶段。2022年,中国修订《种子法》,加大了对于种子新品种权的保护,鼓励企业研发创新,中国种子行业进入了创新发展阶段。
近年来,国家高度重视现代农作物种业发展,出台了一系列政策措施,重点建立商业化育种体系、农用生物产品创新及农作物种子生产经营许可管理等。
2022年,中国杂交玉米、大豆种子、水稻种子新产合计约37亿公斤。其中,杂交玉米种子新产最高,达到13.6亿公斤。
2016-2020年,中国农作物种子的市场较为稳定,供给较为均衡,农作物种子市值基本在1200亿元左右波动。初步统计,2022年中国农作物种子市值约为1293亿元。
2022年,在中国种子行业上市公司中,隆平高科、荃银高科、苏垦农发等种子业务营收规模领先。隆平高科种业收入超过35亿元,位列行业第一。荃银高科种业营收超过20亿元,苏垦农发超过15亿元,分别位列第二和第三。
种子繁育在物联网等新技术的推动下,效率将逐渐提升,物育种信息管理平台等将帮助降低专家劳动强度,提升信息沟通效率。
“十四五”,种子产品创新仍是重点发展方向,培育高产高效、优质绿色突破性新品种是行业发展的趋势。
在竞争方面,“大而不强”的局面将逐渐改善,企业技术研发实力提升,产品数量丰富,优势企业脱颖而出,市场占比将逐渐提升。
中国粮食类种子供需较为平衡,蔬菜瓜果类产品需求仍有发展空间,行业整体处于小幅增长状态。到2028年,中国农作物种子市值在1366亿元左右。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国种子行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
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